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“隨著雨水天氣影響漸弱，建材需求季節(jié)性好轉(zhuǎn)是大概率事件，基建投資增速有望進一步提升?！睒I(yè)內(nèi)人士認為，多地重大項目密集開工建設(shè)，鋼鐵、水泥、挖掘機等建材、建筑設(shè)備需求大增，未來數(shù)月基建投資增速有望穩(wěn)步反彈。全年基建投資增速有望實現(xiàn)兩位數(shù)增長。

建材需求明顯回升

川財證券分析師許惠敏認為，隨著華東地區(qū)梅雨天氣結(jié)束，疊加基建項目趕工，近期建材需求端數(shù)據(jù)顯著回升。比如，全國貿(mào)易商建筑鋼材成交量回升至23萬噸的旺季水平，全國水泥出貨數(shù)據(jù)連續(xù)兩周快速回升。再加上挖掘機、管樁訂單等數(shù)據(jù)的印證，需求回升較為強勁。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1月至7月，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比下降1.0%，降幅比上半年收窄1.7個百分點。需求回暖在周期性行業(yè)表現(xiàn)得更為明顯。Mysteel數(shù)據(jù)顯示，截至8月7日，247家鋼廠高爐開工率達91.41%，全國鋼廠高爐開工率保持在近三年高位。同時，隨著下游工程復(fù)工，水泥需求集中釋放，價格上漲。數(shù)字水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，8月13日，長三角沿江地區(qū)水泥熟料價格再次上調(diào)，上調(diào)幅度為30元/噸。而8月以來，華東沿江熟料價格累計上調(diào)50元/噸。

此外，中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，7月共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品19110臺，同比增長54.8%。

重大項目開工增多

建材需求回升除了傳統(tǒng)旺季因素之外，還與多省市加速推進重大項目落地相關(guān)。

河南省發(fā)改委近日提出，爭取“982”工程項目再開工1500個，2020年度中央投資項目、專項債券項目、抗疫特別國債項目11月底前全部開工。云南省近日公布2020年至2022年新基建項目表，涉及打造5G網(wǎng)絡(luò)、發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)、發(fā)展人工智能應(yīng)用支撐平臺、建設(shè)區(qū)塊鏈技術(shù)云平臺等共計704個項目。四川省發(fā)改委近日表示，川渝兩地近期推出共同實施的兩批重大項目共31個，總投資約5563億元。

中泰證券數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，全國有26個省市公布了重點或重大項目建設(shè)計劃，總投資計劃規(guī)模約50萬億元，2020年度投資計劃規(guī)模為10萬億元，較去年增加約1萬億元，基建投資仍是重點。從基建投資金額看，多數(shù)省份年度投資中有三成以上投向基建，其中新疆和廣東占比最高，均超六成；從基建項目數(shù)量看，多數(shù)省份基建項目占年度項目比重超過三成，青海、新疆和湖南等均在五成以上。同時，各省年度投資計劃增速與基建投資增速變化趨勢較為一致。

全年料實現(xiàn)兩位數(shù)增長

財信證券研究院副院長伍超明認為，下半年基建投資對穩(wěn)增長的引領(lǐng)作用將顯現(xiàn)。在項目儲備充足和財政資金保障下，汛情過后基建投資將迎來快速反彈，全年有望實現(xiàn)兩位數(shù)增長。

從資金端看，專項債對基建投資的撬動作用明顯。財政部數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，新增專項債券發(fā)行22661億元，完成全年計劃的60.4%，年內(nèi)尚余近1.5萬億元額度待用。專家預(yù)計，8月地方債將再迎發(fā)行高峰，規(guī)?；蚪f億元。

中泰證券數(shù)據(jù)顯示，地方專項債投向基建的比重明顯上升，尤其在新基建領(lǐng)域。截至7月28日，新增專項債投向基建的比重合計超六成，較2019年提升30多個百分點。其中，投向傳統(tǒng)基建的比重超四成，投向新基建比重提升至21%，而2019年僅為3%。

政府和社會資本合作（PPP）支撐作用也逐漸顯現(xiàn)。財政部數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國PPP綜合信息平臺項目管理庫新入庫項目達482個，投資額達7935億元。上半年，全國各地凈增PPP項目186個、投資額3819億元。業(yè)內(nèi)人士認為，PPP模式作為積極財政政策的重要抓手，不僅是推進新型基礎(chǔ)設(shè)施和交通、水利等重大工程建設(shè)的重要支撐，更是推動新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的重要保證。


本文來源：中國證券報